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招商证券:通信行业信息周报:pt展关注第三阶段测试和《5g承载网络架构和技术方案》白皮书发布


    上周,沪深300指数上涨0.83%,通信行业(申万)下跌1.20%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第25。2018年年初至今,沪深300指数累计下跌14.69%,通信板块下跌28.45%。据9月28日最新收盘价,通信板块动态PE为41.37倍。重点推荐:【中兴通讯】、【烽火通信】、【金信诺】、【高新兴】、【光迅科技】、【光环新网】。
    本周核心观点&推荐标的:PT展完美收官,5G作为当前通信行业最确定的发展方向,成为本次展会的焦点,中国5G技术第三阶段测试最新结果公布,华为领跑,中兴紧随其后,主设备厂商为5G核心受益领域。《5G承载网络架构和技术方案》白皮书发布,建议持续关注光通信领域。另外,5G生态发展逐步推进,物联网、车联网、智能工业等垂直细分行业景气度有望进一步提升。重点推荐:【中兴通讯】、【烽火通信】、【金信诺】、【高新兴】、【光迅科技】、【光环新网】等;建议关注:【亨通光电】、【新易盛】、【东土科技】等。
    5G技术第三阶段测试接近尾声,《5G承载网络架构和技术方案》白皮书发布,5G是当前通信行业最为确定性的方向。5G技术标准R15已冻结,5G技术第三阶段测试接近尾声,频谱有望于近期颁发,5G从主题投资逐步迈向落地。展望2019年,面向5G应用的传输网将启动,此外FDD重耕有望带来无线侧需求改善,主设备商仍为未来的主要受益领域。前传光模块规模在5G相关光模块整体市场中占比较大,且核心光电芯片的研发将成为重点突破领域。光纤光缆领域,高抗弯光纤、小型化、高密度、以及更长距离传输的多模新型光纤有望成为新需求。另外,5G产业链的生态发展将带动物联网、无人驾驶、政企、智能制造等垂直细分行业景气度提升,人工智能、云计算等新兴技术也将在5G的驱动下加速发展。
    风险提示:5G投资和建设进度不及预期,宏观经济波动,5G垂直细分行业商业模式发展不清晰

证券时报网:A股正式纳入富时指数 这些行业有望受益


    北京时间9月27日,全球第二大指数公司富时罗素宣布,从2019年6月开始将A股分三轮纳入其全球股票指数体系,分类为“次级新兴市场”。中信证券指出,此次纳入预计将为A股带来100亿美元左右的被动管理型增量资金,受益行业主要包括工业品制造和服务、银行、食品饮料和医药等。
    富时罗素宣布将于2019年6月起,分三阶段(2019年6月、2019年9月、2020年3月)将A股纳入其富时全球股票指数系列(FTSEGlobalEquityIndexSeries),三阶段的纳入比例分别为20%、40%、40%,此三阶段,统称首轮的纳入因子为个股25%的可投资市值。纳入范围为富时中国A股互联互通全盘指数(FTSEChinaAStockConnectAllCapIndex)中符合条件的大、中、小盘股。首轮纳入完成后,A股在富时罗素的全球和新兴市场指数中的权重预计将分别达到0.57%和5.5%。
    中信证券认为,首轮纳入预计将为A股带来100亿美元左右的被动管理型增量资金。借鉴今年A股纳入MSCI指数的经验,6月和9月的两轮纳入的前一个月,北向资金的流入都大幅加快。今年1-8月北向资金月均净流入为280亿元,而5月的净流入高达509亿元;虽然8月中美贸易争端持续升级、人民币对美元汇率承压,但当月净流入仍达到355亿元,显示在被全球主要指数纳入刺激下,海外投资者增配A股的意愿仍然强劲。因此,作为全球第二大指数公司(目前跟踪富时罗素指数的全球资金为16万亿美元),A股纳入富时罗素指数系列也将为内地市场带来大量增量资金,利好权重较高的主要行业及个股。
    就纳入范围来看,截至8月31日,中国A股互联互通全盘指数(合计1249家公司)中权重最大的行业主要包括工业品制造和服务(292家、15.62%权重)、银行(22家、13.21%权重)、食品饮料(61家、8.30%权重)、医药(107家、7.68%权重)以及科技(123家、6.71%权重)等。前10大个股分别为:贵州茅台(3.36%)、中国平安(2.77%)、招商银行(2.37%)、农业银行(1.73%)、工商银行(1.59%)、兴业银行(1.27%)、浦发银行(1.23%)、海康威视(1.18%)、美的集团(1.11%)和上汽集团(1.07%)。为减少跟踪误差,被动管理型资金或于调整日正式实施相应的增配,而主动管理型基金或提前完成增配,相关行业和个股预计将受益于增量资金的流入。
    富时罗素表示,未来A股在其新兴市场指数中的权重有望上升至26.2%,届时中国股票的合计占比预计将达50.5%。与此同时,MSCI近日也宣布将考虑于2019年5月和8月,分两轮将A股的纳入因子从目前的5%提升至20%。长期来看,外资机构投资占比的提升可正面影响市场偏好和投资者风格,有助于提高A股市场运作水平。另外,海外更为成熟的价值投资理念也会引导优质公司更快地实现价值发现,促进国内机构投资者的发展,以及证券市场在监管、规则和制度(特别是在停牌管理和信息披露等方面)上得到进一步完善。

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爱建证券:钢铁行业周报:唐山部分钢厂擅自复产后再限产 钢价止跌反弹


    市场回顾。上周钢铁板块周跌幅为0.96%,沪深300指数周跌幅为1.71%,跑赢大盘0.75个百分点,列申万全部28个行业第十一。板块个股中新日恒力、新莱应材、欧浦智网涨幅靠前,分别上涨29.11%、9.68%、5.79%,ST沪科、永兴特钢、五矿发展跌幅居前。
    黑色系止跌企稳。上周黑色系展开震荡整理,周内仅焦炭主力合约价格下降。唐山9月限产文件终于出台,给予黑色系较强支撑,但外盘有色市场暴跌带动避险情绪升温。焦炭主力合约环比下降3.15%,焦煤、铁矿、螺纹、热卷和动力煤主力合约环比上升2.00%、2.68%、2.45%、1.23%、1.79%。从持仓量上看,黑色系各品种持仓均有所增加,焦煤、焦炭、铁矿、螺纹、热卷、动力煤环比上周持仓分别增加0.29%、7.40%、10.82%、17%、5.42%、5.57%。
    焦煤库存维持高位,焦炭厂库仍然偏紧,唐山开工率回升。京唐港、日照港炼焦煤库存分别为215.36万吨和17万吨,分别上升0.36万吨、3.5万吨;天津港、连云港、日照港焦炭库存分别为59万吨、5.8万吨、103万吨,天津港、连云港库存环比增加4万吨、0.8万吨,日照港库存下降12万吨。铁矿石港口库存环比增加42万吨至14780万吨。钢厂方面,全国高炉开工率为67.54%,唐山高炉开工率回升至59.76%。钢材社会库存增加3.59万吨,钢厂库存下降2.36万吨,上海线螺采购量周环比大幅增加96.98%至37316吨。
    螺纹利润继续上升。钢坯周内上涨50元,双焦、铁矿价格坚挺,钢厂利润略降。螺纹模拟毛利润为1028元/吨,毛利率为26.21%;热卷模拟毛利润为663元/吨,毛利率为18.69%;冷轧毛利润为463元/吨,毛利率为11.14%;中厚板模拟毛利润651元/吨,毛利率为17.14%。
    每周观点:钢铁行业二季度业绩再创新高,以申万钢铁为样本,二季度行业总体业绩环比增长超过18%,同比增幅超过16%,行业现金流改善明显,上市钢企负债率下降1.59%至60.51%。从7月截止当前的钢厂利润来看,三季度业绩有望超过二季度再创新高,将对板块起到一定支撑作用。唐山9月限产文件的最终出炉提振期现市场信心,现货钢价止跌反弹逼近前高。行业相对估值经历从8月20日高位回落到波动区间的中端位置,短期跟随大盘波动趋势难改,在外围贸易争端加剧以及国际避险情绪升温背景下,板块后期仍需旺季下游需求证实的催化剂来发酵行情。
    投资建议:当前行业的逻辑在于下半年基建需求是否能企稳对冲宏观政策微调下可能更为严厉的地产调控,以及钢铁供给端是否能够在环保限产下再度压缩,对此我们保持谨慎乐观的预期并给予行业“同步大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、新钢股份(600782)。

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申万宏源:2017版医保目录落地情况跟踪系列报告二:新版医保目录受益品种持续放量


    我们于2018.03.22号首家发布《新版医保目录重点品种放量超预期——八年磨一剑,2017新版医保目录落地情况跟踪》深度报告,提示医保目录调整带来确定性投资机会。本篇报告新增36个谈判目录的品种及医保调整核心受益的品种PDB样本医院的2018Q1的销售数据,从PDB数据来看,2018年一季度医保带来放量效应更加显着,多数受益品种2018Q1增速较2017Q4有所提升,这主要受益于更多省市医保调整工作落地。此外由于医保落地程序繁琐,尚有较多省市没有实现新版目录医保报销,随着各统筹区新版医保工作相继落地,2018年全年将看到更明显的放量效应。
    1)各省市新版医保目录工作持续推进,过半省市已公布本省新版医保目录。2017新版医保目录八年磨一剑,2018重点公司重点品种放量情况成为市场关注焦点。由于省级增补目录调整工作繁琐,市场对新版医保目录执行工作预期较低,但从目前各省市医保工作进展来看远超市场预期,截止2018.5.30号,已有甘肃、湖北、河南等16个省市发布2017版省级医保目录;由于省增补耗费时间较长,其余14省份也已经公告从2017.09.01开始暂执行国家新版医保目录,然后再调整增补目录。此外,31省市已全部将36种医保谈判药品纳入乙类医保目录,自付比例从10%-50%不等。
    2)36个医保谈判品种:36个谈判品种从2017年四季度开始执行谈判价格,2017Q4降价带来放量效应已非常显着,完全实现“以价换量”,2018Q1增速提升更为显着。如罗氏-曲妥珠,降价65%,2018Q1销量增幅164%(相对2017Q4,+8pp),销售额增幅3%(相对2017Q4,+3pp);新基生物—来拿度胺:降价60%,2018Q1销量增幅1173%(相对2017Q4,+815PP),销售额增幅432%(相对2017Q4,+354pp)国产谈判药品由于降价幅度较小,放量效应略低于进口药,但销售额增速亦保持非常高速增长。如恒瑞—阿帕替尼:降价37%,2018Q1销售同增长163%(相对2017Q4,+6pp),销售额同比增长64%(相对2017Q4,+5pp);康弘药业—康柏西普:降价17%,2018Q1销售同增长58%(相对2017Q4,+10pp),销售额同比增长31%(相对2017Q4,+5pp)。
    3)非医保谈判品种:价格较昂贵且处于放量期的品种弹性较大。从PDB样本医院数据来看,2017版医保目录调整受益品种受医保带动放量效应从2017年三季度逐步体现,随着各统筹区医保调整工作落地,2018Q1销售增速较2017Q3/Q4提速更加显着。如:三生国建—重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白(益赛普):销售额2018Q1同比增长31%,较2017Q4提升12pp;恒瑞医药—艾瑞昔布:销售额2018Q1同比增长93%,较2017Q4提升35pp;贝达药业—埃克替尼:销售额2018Q1同比增长53%,较2017Q4提升7pp。
    投资建议:医保目录调整核心受益品种预计18年进入销售放量期,把握确定性投资机会。2009/2010年医药大牛市的开端引爆点就是新农合扩容及2009版医保目录调整,一些医药公司的核心大品种在医保目录调整的催化下放量。2017版医保目录八年磨一剑,医保调整更倾向于有刚需的治疗性品种,新版医保目录有望造就一批新的受益大品种及龙头公司,特别关注36个品种谈判目录。随着各统筹区医保调整工作逐步落地,医保调整核心受益品种2018Q1已看到销售显着提速,预计2018全年放量效应更加明显。核心推荐标的:华东医药、天士力、康弘药业、贝达药业,相关受益标的:恒瑞医药、信立泰、丽珠集团。
    风险提示:各统筹区医保执行低于预期,医保控费风险

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证券日报:华控赛格(000068)9个交易日股价暴涨超八成背后 业绩陷入亏损定增过期失效



  近期,华控赛格股价暴涨,引起了监管层的关注。11月27日,华控赛格正式就深交所的问询函进行回复。华控赛格称,在股价异常波动期间,公司不存在应披露而未披露的重大事项, 公司高管及其直系亲属不存在买卖公司股票、涉嫌内幕交易的情形。
  另一方面,在股价暴涨的同时,华控赛格今年的业绩却稍显低迷。今年前三季度,华控赛格收入同比下滑18.23%,而亏损则同比扩大4.9倍。与此同时,今年6月份,华控赛格的定增还因为到期未能实施而自动失效。华控赛格内部人士在接受《证券日报》记者采访时表示,尽管定增失败,但相关项目仍在继续开展,公司四季度业绩是否能实现好转还需要进一步确定。
  9个交易日股价暴涨83.59%
  11月8日,华控赛格股价开始上涨。11月8日至11月20日之间,华控赛格股价由2.56元/股涨至4.7元/股。仅仅9个交易日的时间,华控赛格股价涨幅就达到83.59%,期间大盘涨幅为1.64%,而板块涨幅也仅为8.25%。
  华控赛格股票交易异常波动的情形,引起了监管层的关注。11月20日,深交所下发问询函,要求华控赛格确认是否存在应披露而未披露的重大信息,并核查公司高管及其直系亲属是否存在买卖公司股票、涉嫌内幕交易的情形。
  一周之后,华控赛格正式发布公告对上述问询函进行回复。华控赛格表示,公司不存在应披露而未披露的重大事项, 在股票交易异常波动期间,公司高管、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。华控赛格还强调,近期公司经营情况未发生重大变化,控股股东也没有对华控赛格进行股权转让、资产重组的事项。
  "华控赛格前段时间股价的暴涨,主要有两个原因,一是前段时间市场喜欢炒作'壳股',市场可能认为华控赛格具备'壳股'的潜质。二是华控赛格身上存在的'创投概念',也迎合了当前市场的热点。"一位不愿意透露姓名的业内人士说道。
  华控赛格现控股股东为深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称"深圳华融泰"),截至今年9月末,深圳华融泰持有华控赛格26.48%股份。记者查询深圳华融泰官网发现,深圳华融泰是清华控股有限公司(以下简称"清华控股")旗下全能型资产管理公司,目前已在生物制药、环保、化工、矿产资源以及私募基金领域参、控多家企业。而天眼查资料也显示,深圳华融泰董事长黄俞是华控赛格实际控制人,同时也是清华控股的高级副总裁。
  另外,此前市场也有传闻称,华控赛格在坪山厂区约有600亩土地,将准备规划建设为科创园区。不过,华控赛格证券事务部工作人员告诉《证券日报》记者,上述土地的具体开发规划目前仍未确定,是否将用作建设科创园区有待进一步确定。
  前三季度亏损同比扩大4.9倍
  股价暴涨的同时,华控赛格的业绩却并未有相应的起色。在经历非公开发行失败之后,华控赛格在今年面临收入下滑、亏损加大的不利局面。
  2015年7月份,华控赛格宣布将通过非公开发行股票募集不超过43.11亿元,用于多个地区的海绵城市PPP建设项目、智慧排水系统建设项目以及土壤修复项目。
  华控赛格预计,迁安海绵城市项目运营周期为25年,公司能得到的整体可能性服务费和运营服务费总额为24.18亿元;遂宁海绵城市项目运营周期为10年,公司能收取的收入合计约13.51亿元;而玉溪海绵城市项目年度可用性服务费为每年1.45亿元,年度运营绩效服务费为每年800万元。
  另外,智慧排水系统项目建设期为3年,建设完毕后10年年均收入(不含税)为13.94亿元,10 年内可实现的年均净利润为 2.08亿元。而土壤修复项目建设期为2年,建设完毕后10年年均收入(不含税)达5.72亿元,10年内可实现的年均净利润为7964万元。
  2017年12月30日,华控赛格定增项目获得证监会核准批文。然而,华控赛格最终却未在规定期限内完成定增。今年6月26日,华控赛格宣布,由于"资本市场环境的变化",本次定增批复到期自动失效。
  值得注意的是,进入2018年,华控赛格已经出现收入下滑、亏损加大的势头。今年1月-9月,华控赛格实现营业收入1.36亿元,同比下滑18.23%;净亏损达到4847万元,同比扩大4.9倍,去年同期公司亏损821.84万元。公司原希望通过定增大幅提升收入和利润,而本次定增失败,华控赛格后续业绩的持续性也引起投资者的关注。
  华控赛格解释称,公司工程咨询业务受项目进度影响,导致公司收入同比下降;而今年前三季度亏损加大,一方面是因为公司积极开拓新市场,导致成本费用同比增加,另外公司同比平均带息负债增加,研发投入加大和专业人员储备增加导致期间费用增加。
  而华控赛格工作人员则表示,尽管定增失败,但上述项目仍在继续开展,公司今年的业绩是否能实现扭转还需要进一步确定。在谈及公司未来的经营规划时,上述工作人员称董秘不在公司,自己无法就公司战略问题发表看法。

上证报:元成股份(603388)半年报净利同比增长64%




  上证报讯(记者 孔子元)元成股份披露半年报。报告期内,公司实现了营业收入458,856,584.52元,比上年同期增长55.36%,实现归属于母公司股东的净利50,153,634.43元,比上年同期增长64.41%。公司同日公告,公司签订景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目合作合同,合同金额1.499亿元。

中国证券报:地方国企改革 料成年末A股强主题


  近期A股市场中地方国企改革概念亮点纷呈。一边是明星私募布局地方国企改革股,一边是恒大借壳深深房A等资本动作令近期上海、深圳本地股表现抢眼。中国证券报记者获悉,目前北京已拟订市属企业中长期调整重组总体思路,将力争推动2-3家一级企业重组整合。业内人士指出,基于政策导向和市场风格变化,国企改革特别是地方国企改革,有望成为四季度具有稳定相对收益的投资主线,上海、广东、北京、江苏等地有望抢占先机。
  地方改革出实招
  目前,已有上海、广东等近30个省市制定相关细化方案。其中,沪广深等地区今年以来多次出台相关政策并召开专题会议,重点推进地方国企改革。
  从改革动态来看,北京已形成全面推动市属国资国企改革的时间表、路线图,共出台政策"1+18"项,改革制度体系基本形成。目前,北京正积极研究制订改组国有资本投资运营公司试点方案,积极探索国有资本授权经营模式;研究制订职业经理人、薪酬分配差异化、分类收缴国有资本收益等多项改革试点方案,力争尽快启动。
  重庆将重组整合市属国有房地产企业,除地产集团所属的康田公司、城投集团所属的渝开发公司、建工集团所属的房地产公司保留外,其余房地产企业原则上退出,不再新投资国有房地产企业,控制房地产新项目投资。目前,32户企业都已提出了初步重组整合思路。同时将积极推进四联集团整体上市,力争建工股份A股、川仪微电路新三板挂牌上市。
  近日上海市政协开展"深化国资国企改革,增强企业核心竞争力"年末专题考察。据了解,上海将继续提升国资国企的活力,聚焦整体上市公司,推进市管企业整体上市或核心资产上市,探索市值管理,运作"上海国企ETF基金",筹建不良资产处置平台,促进国资合理流动。下一步,上海将继续围绕建设具有全球影响力的科技创新中心,以提高国有资本效率、增强国有企业活力、提升国有经济发展质量效益为重点,推进供给侧结构性改革。
  改革促动下,地方国企上市公司动作频频,重庆国资旗下的重庆钢铁11月1日公告称,拟注入整合剥离后的渝富集团100%股权并延期复牌。若此次重组成功,将成为国有资本运营公司首个上市案例。深圳国资方面,继深深房A引入恒大地产进行战略重组之后,深纺织A发布公告称,拟以发行股份或支付现金的方式,购买TCL集团或其他方持有的半导体显示业务相关资产。天健集团在9月28日公告中也表示,公司收购深投控所拥有的粤通公司100%股权。
  地方国企迎投资良机
  太平洋证券分析师王雨表示,多数地方国有企业规模小、资产证券化率低。地方国企有更强的意愿推动改革,进行省市资产整合,提升省内资产证券化率,也就更有意愿借助资本市场兼并重组和资本运作推动改革;当前股指处于筑底阶段,市场交投相对冷清,大块头的央企重组对资金的承接要求较大,地方国企因为市值偏小,将有更大的增长弹性。总体来看,各地方国企证券化率未来提升空间较大,上海、广东、江苏、山东等地有望抢占先机,位列地方国企改革的进程前列。
  王雨认为,股指目前处于筑底阶段,在市场缺乏新兴主题投资机会时,政策驱动的国企改革仍将为市场带来希望。从产业看,地方国企资源类公司受"供给侧改革"影响,具备双重改革效应,改革急迫性较大;从地域看,东部和中部经济相对发达和政策密集出台地区,改革政策支持力度大、进度快;从企业经营看,地方上市平台相关业务整合存在机会,而地方亏损业务存在剥离的必要性。建议关注从市值偏小、处于传统行业且前景黯淡扭亏困难,企业自身运营能力弱的地方国资委下属企业。
  中信建投策略分析师王君认为,最近北京国资动作不少,比如新华联举牌北京银行、金隅股份44.93%国有股权无偿划归北京国有资本经营管理中心等等,其实,北京国资改革属于只做不说,北京的国资改革和京津冀协同发展大战略是结合起来,接下来还会有一些亮点出来,建议关注北京国资改革所带来的投资机会。
  私募"逐鹿"地方国企股
  Wind数据显示,王亚伟旗下千合资本三季度进入北京城乡、第一医药、国机通用、天威视讯前十大流通股股东名单,分别持有160万股、292万股、94.77万股、341.1万股。其中,第一医药持股市值最高,为5384.48万元。辛宇旗下广东泽泉投资、北京神州牧三季度新进福建水泥、贵州百灵、铜峰电子、张家界、鲁抗医药等。裘国根旗下的重阳投资依然重仓云南白药、上海家化和长江电力。从上述明星私募三季度持股情况来看,国企改革概念股显然成为布局的重点。
  "国企改革主题有明显的机会是从今年9月中旬开始的。"一位私募机构人士对记者表示,从今年整体市场情况来看,主题投资是阶段性轮动的。一季度主要是供给侧改革---有色、煤炭和钢铁板块;二季度开始是电子半导体、无人驾驶等板块;三季度PPP走得比较好。近一段时间,我们看好国企改革主题。
  该人士表示,通过发展混合所有制经济、推动国企兼并重组、资产证券化,可以完善国有企业公司治理,优化上市公司资产,提高企业的效率和活力,可以说是一石三鸟的。国企改革概念有望成为四季度的强主题,行情或可以看到2-3个月。

国泰君安证券:建材行业周观点:渐入旺季 建材股攻守兼备


    水泥:本周全国水泥市场价格环比回升,涨幅为0.85%。价格上涨区域有安徽、江西、湖北、河南和江苏北部,幅度20-50元/吨;价格回落地区主要是哈尔滨和昆明等地,幅度10-20元/吨。8月中旬,受台风和降雨影响,尽管下游需求环比提升不明显,但受益于低库位以及企业自律限产收缩供给驱动,部分地区水泥价格开始反弹,预计后期随着下游需求不断恢复,水泥价格将继续保持稳中有升态势为主。期间局部沿海地区受北方低价水泥进入影响,高位价格或有回落,但不影响整体价格向上趋势,进入需求旺季后,影响也将会被弱化。
    玻璃:本周末全国白玻均价1637元/吨,环比上周上涨11元,同比去年上涨115元。本周玻璃现货市场走势较好,华北华东行业研讨会促进区域内厂家库存减少,价格上涨。传统旺季临近,贸易商和加工企业采购提速。
    玻纤:本周无碱粗纱市场价格平稳,重庆国际F05线点火复产,产能有一定增加,但对合股类纱产品价格并未造成冲击。目前,大众型产品2400tex缠绕直接纱价格继续保持在5100-5200元/吨不等,不同客户价格不同。
    主要原材料价格:本周IPE布伦特原油期货价格环比下降1.1美元/桶,为71.86美元/桶。重质纯碱价格环比下降20元/吨,主流送到终端价在1850元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格570元/吨,环比增加0.88%。
    建材行业策略:
    第一,我们判断未来一个阶段可能财政政策会陆续落地,修复市场对于需求的预期,而环保所导致的需求不连续释放,水泥不可库存,产能随时可以关停,使得水泥所体现出的主要是区域的边际需求变化的逻辑;从区域看,华东华南发达地区"补短板"率先发力,供求关系好的区域反而未来增量确定性高,华北市场对于基建弹性最为显着,A股推荐龙头海螺水泥,港股中国建材、华润水泥,其他推荐华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、万年青;
    第二,市场信用风险逐步缓解,需求预期修复,前期受到压制的股票估值有望修复;我们继续重点推荐伟星新材、东方雨虹、中国巨石、北新建材、福耀玻璃;
    第三,其他建材我们推荐大亚圣象及三棵树等;其他品种推荐丰林集团、再升科技。

证券日报:沪指强势反弹2.74% 多维度详解77只机构扎堆推荐股


    编者按:昨日A呈现强势反弹态势,沪指收报2779.37点,涨幅达2.74%,分析人士认为,目前A股处于反复筑底过程,由于估值和技术等原因,2700点有较强支持,机构看好且反弹时力度强劲的个股值得关注。统计显示,近30日内,机构看好沪深两市个股达992只,其中,超过10家机构给予买入和增持评级的个股达77只。今日本文从机构评级情况、市场表现和行业分布对上述机构集中看好个股进行分析解读,供投资者参考。
    77只个股被机构集体看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,沪深两市共有992只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,共有77只个股机构看好评级家数均在10家及以上,投资机会重新受到部分机构的认可。其中,贵州茅台(32家)、分众传媒(30家)、万华化学(28家)、水井坊(24家)、涪陵榨菜(23家)、海康威视(22家)、亿纬锂能(22家)等7只个股期间机构看好评级家数均在20家以上,此外,三一重工、安图生物、飞科电器、恒力股份、济川药业、中国国旅、荣泰健康等7只个股也被机构联袂看好,机构看好评级家数分别为18家、18家、18家、17家、17家、17家、17家。
    对于贵州茅台,国海证券表示,预计公司2018年-2020年每股收益分别为30.21元、38.83元、46.69元,对应市盈率分别为23倍、18倍、15倍。公司是高端酒第一品牌,茅台酒量价齐升,系列酒品种销量快速增长,维持“买入”评级。
    同时,太平洋证券也表示,考虑到贵州茅台2018年业绩的确定性、2019年产品提价或者回收渠道价差的预期、以及2020年立足于放量基础上净利率有望明显增长,预测公司2018年-2020年收入同比增幅分别为25%、18%、20%,净利润同比增幅分别为35%、21%、24%,对应每股收益分别为29.17元、35.22元、43.55元。考虑龙头溢价和业绩增长情况,维持“买入”评级。
    截至目前,上述77家上市公司中,已有25家公司率先披露中报业绩,报告期内净利润实现同比增长的公司达到22家,占比近九成,其中,有8家公司2018年上半年归属母公司股东的净利润同比增幅达到100%以上,凸显出较高的成长性。
    具体来看,启明星辰(14898.72%)报告期内净利润实现100倍以上同比增长,居于首位,此外,杰瑞股份(510.09%)、圣农发展(204.28%)、华能国际(170.29%)、水井坊(133.59%)、恒力股份(132.61%)、东方财富(114.77%)、金龙汽车(106.41%)7家公司报告期内净利润实现同比翻番。
    对于启明星辰,平安证券表示,根据公司的2018年中报业绩,调整了对公司2018年-2020年的盈利预测,每股收益分别调整为0.66元、0.78元、1.02元,市盈率分别为28.60倍、24.20倍、18.40倍。当前,我国信息安全行业正迎来发展良机,作为行业龙头,公司必将深度受益。公司持续推进智慧城市安全运营业务,2018年上半年,公司智慧城市安全运营业务表现抢眼,未来将是公司业绩的有力增长点。看好公司的未来发展,维持“强烈推荐”评级。
    逾九成个股全线飘红
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,上述77只个股中,共有72只强势股均实现不同程度上涨,占比逾九成,其中,杰瑞股份涨停,苏交科(9.78%)、长春高新(7.60%)、华新水泥(7.37%)、用友网络(7.24%)4只个股紧随其后,此外,恒力股份、汤臣倍健、宏发股份、宁德时代、光环新网、华鲁恒升等6只个股涨幅也均逾5%,分别为6.70%、6.24%、5.98%、5.94%、5.93%、5.78%。其余实现上涨的个股还有:安图生物、中国化学、分众传媒、中国巨石。
    进一步梳理发现,7月份以来,上述76只个股中,共有28只个股期间累计实现不同程度的上涨,其中,苏交科、华新水泥、杰瑞股份、华能国际、海螺水泥、汤臣倍健、飞科电器、分众传媒、招商银行、宁波银行等10只个股期间累计涨幅均在10%以上,分别为45.78%、37.59%、21.66%、15.57%、15.17%、14.94%、11.85%、11.29%、
    11.23%、10.27%。
    资金流向方面,上述77只个股中,共有19只个股7月份以来累计实现大单资金净流入,其中,招商银行(37678.18万元)、汤臣倍健(30928.52万元)、水井坊(28012.99万元)、海螺水泥(14494.99万元)、三一重工(11848.71万元)、中国化学(11424.11万元)6只个股均受到1亿元以上大单资金青睐,此外,航天信息、华夏幸福、欧派家居、南京银行、益丰药房、银轮股份、苏交科、宏发股份等8只个股也均获2000万元以上大单资金追捧。
    对于招商银行,光大证券表示,根据公司2018年上半年业绩快报,上调公司2018年-2020年净利润同比增幅至21.5%、17.9%、16.3%,对应每股收益分别为3.40元、4.01元、4.67元。考虑到公司在2018年下半年行业同业利率下行的大环境下,公司属于能见度较高,外资进场过程中青睐的股份银行,维持“买入”评级。
    机构推荐股扎堆医药生物等三行业
    从个股行业分布的角度来看,上述77只个股主要集中于医药生物、食品饮料、电子等三行业,涉及个股数量分别为10只、7只、7只,汽车、家用电器、计算机、休闲服务等四行业也均有4只及以上个股入围。
    其中,对于医药生物行业的未来发展,分析人士指出,医改不断推进的大背景下,创新药要“新”,改良药要“优”,仿制药要“同”进一步落实。创新药和一致性评价作为重点推进领域仍是未来的投资主线。特别是在后续政策的不断跟进下,优质创新药企业、以及拥有重磅仿制品种、有望通过一致性评价扩大份额的仿制药企业亟待价值重估。同时,医药板块今年一季报扣非净利润增速超过30%的公司占比达到39%,中报业绩增长速度依然强劲,在周期板块前景不明的情况下,医药板块或将成为资金的避风港。推荐标的:仁和药业、通化东宝等。
    对于食品饮料行业的未来发展,业内人士指出,8月份进入上市公司中报密集披露期,食品饮料板块业绩整体较为稳定,部分龙头股业绩表现亮眼,目前估值回落至合理区间,仍值得长期配置。重点关注业绩高、估值低的标的,如贵州茅台、伊利股份等。
    对于电子行业的未来发展,有关人士指出,在汽车电子、人工智能、5G等新兴产业需求带动下,半导体的高景气度有望持续较长时间,芯片国产替代化更是不可逆转的趋势。建议关注产品技术壁垒高,研发投入力度较大的半导体领域相关个股。

天风证券:机械设备行业:三季报行情将至 继续重点推荐弱周期板块


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、中国中车、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、杰克股份、百利科技重点组合:日机密封、先导智能、赢合科技、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、华测检测、中金环境、长川科技(电子团队覆盖)、锐科激光、埃斯顿、璞泰来,关注至纯科技、神州高铁本周整体观点:三季报行情将至,继续重点配置弱周期板块维持中期策略大判断:展望2018H2,总量或景气下行,财政托底基建+鼓励创新,宽货币紧信用延续,油价继续维持高位:1)受益逆周期政策,基建迎来预期改善,而央行今日宣布新一轮降准,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行等人民币存款准备金率1个百分点,货币政策边际放松彰显政府稳增长决心,继续利好工程机械、轨交板块龙头。
    2)油价长周期拐点已至,未来有望震荡上行,带动油气产业链投资进入新一轮景气周期,油服公司业绩有望持续改善;3)Q3业绩优秀、流动性充裕及财务状况良好的个股将会有更好的相对收益,包括景气度持续的工程机械板块、在手订单充沛锂电设备行业、半导体行业及杰克股份、克来机电等个股。
    本周专题:如何看待中车行情的持续性?本轮中车行情起始于7月中旬,7月10日至今累计涨幅为12%,跑赢沪深300指数14.42pct,弱市之下实属不易。我们在7月29日报告《中铁货运列车采购重新提速,基建托底,新兴产业加速发展》中,提出轨交逆周期属性显现,并强调铁路货运改革逻辑逐步兑现。经济景气下行,财政政策已出现较多迹象筑底基建,首推轨交行业绝对龙头中国中车。
    我们复盘过去几轮基建投资强周期中轨交板块的表现及持续时间长度,认为目前仍处于主题行情的中前期。历史上三个超额收益区间持续时间分别为32个月、22个月、9个月,而本轮行情仅开始不足3个月,因而我们判断仍处于中前期时间。标的上,首推中车,铁路装备部件公司其次,这是因为在整个产业链条上中车相对于上游更为强势,具有较大的议价空间。
    投资机会概述:工程机械:9月挖机销量超预期,预计10月销量1.25-1.35万台。基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑。未来大/中挖的销量增速仍将高于小挖,源自于基建和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械,关注艾迪精密。
    油服设备:油价短期易涨难跌:原油供给端弹性非常有限,主要是美国页岩油受制于运输能力无法进入国际市场,同时opec限制产能不足。对于伊朗的制裁可能还会带来供应超预期减少。
    我们判断未来一段时间,油价大概率仍将维持70-80美元区间震荡,但是考虑到国际政治局势不稳定加剧以及美国对于伊朗11月份可能采取制裁,不排除油价继续上行甚至突破100美金/桶的可能性。重点推荐杰瑞股份、海油工程,关注石化机械、港股安东油田服务、华油能源。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创(电子团队覆盖),关注长川科技、至纯科技。
    风险提示:上游资源品/油价下跌,重点公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑,重大政策变化,美国对华增加关税名单中涉及领域过宽影响国内投资情绪等。

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